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大禹节水:北京市中伦律师事务所关于公司公开

发布日期:2021-08-01   

  大禹节水:北京市中伦律师事务所关于公司公开发行可转换公司债券的法律意见书 大禹节水 : 北京市中伦律师事务所关于公司公开发行可转换公司债券的法律意见书

  原标题:大禹节水:北京市中伦律师事务所关于公司公开发行可转换公司债券的法律意见书大禹节水: 北京市中伦律师事务所关于公司公开发行可转换公司债券的法律意见书

  十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ............ 21

  十七、 发行人的环境保护、安全生产和产品质量、技术等标准 ............ 24

  北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层 邮政编码:100022

  《发行管理暂行办法》《编报规则第12号》以及中国证监会、司法部联合发布的

  露,并无任何隐瞒、虚假或误导之处,所有副本与正本、复印件与原件是一致的。

  事会第二十四次(临时)会议和2019年第二次临时股东大会的批准;发行人股

  本所律师审阅了发行人近三年的年度报告、《审计报告》《募集说明书》及本次发

  2. 根据《审计报告》、发行人近三年来的年度报告及2019年第三季度报告(未

  经审计),发行人2016年度、2017年度、2018年度、2019年1-9月归属于公司

  83,855,606.42元,扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润分别为

  4. 根据发行人《2018年年度报告》及《审计报告》,截至2018年12月31

  日,发行人经审计的合并报表净资产(含少数股东权益,下同)为1,553,778,476.10

  元,不低于3,000万元,符合《证券法》第十六条第一款第(一)项的规定。

  5. 根据《发行预案》,本次发行的募集资金总额不超过63,800万元(含)。

  本次发行完成后,公司累计债券余额未超过公司净资产的40%,符合《证券法》

  6. 根据《审计报告》,2016年度、2017年度和2018年度,公司归属于母公

  平均可分配利润为72,522,582.48元。此外,根据公司的书面确认,参考近期债

  8. 根据《募集说明书》、发行人2019年第二次临时股东大会决议通过的本次

  策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定,符合《证券法》

  1. 根据《审计报告》,公司2017年度、2018年度归属于上市公司股东的扣

  2. 根据立信所出具的信会师报字[2017]第ZG11207号《内部控制鉴证报告》、

  信会师报字[2018]第ZG10937号《内部控制鉴证报告》、信会师报字[2019]第

  ZG11088号《内部控制鉴证报告》,公司内部控制制度健全且被有效执行,能够

  3. 最近三十六个月内因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重,

  项目和补充流动资金”,资金投向符合国家产业政策,符合《发行管理暂行办法》

  与控股股东、实际控制人产生同业竞争或者影响公司生产经营的独立性,符合《发

  1. 本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年,符合《发行管理暂行办法》

  2. 本次发行的可转债按面值发行,每张面值为100元,票面利率的确定方式

  国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定,符合《发

  评级。资信评级机构每年至少公告一次跟踪评级报告,符合《发行管理暂行办法》

  一个交易日起至可转债到期日止,符合《发行管理暂行办法》第二十三条的规定。

  东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐机构(主承销商)协商确定,

  10. 本次发行可转债的《募集说明书》中约定了转股价格调整的原则及方式,

  立、完整,人员、机构、财务、业务独立于其控股股东、实际控制人及其关联方,

  根据公司公开披露信息、(2017)甘酒诚证字第166号《公证书》、(2017)

  甘酒诚证字第167号《公证书》和(2017)甘酒诚证字第168号《公证书》,报

  告期内,发行人原实际控制人为王栋。王栋先生于2017年2月15日因病逝世。

  行夫妻财产约定。根据《中华人民共和国婚姻法(2001修正)》第17条和《中

  (王栋先生的母亲)、仇玲和王浩宇(王栋先生的儿子)。因刘凤兰、仇玲均放弃

  王浩宇、仇玲为母子关系,二人为一致行动人。王浩宇自2017年3月11日起担

  任公司第四届董事会董事长,并于2018年3月9日起担任公司第五届董事会董

  31,000,000股被质押给兰州银行股份有限公司酒泉分行,质押股份占其所持股份

  比例为16.69%,股份质押的用途均为个人资金需求,除此之外,王浩宇持有的

  有的发行人股份中23,500,000股被质押给华龙证券股份有限公司,质押股份占其

  所持股份比例为12.96%,股份质押的用途均为个人资金需求,除此之外,仇玲

  3. 发行人境外设立两家子公司,根据发行人确认,该两家公司尚未开展业务。

  子公司分支机构42家,发行人对外投资的参股公司有12家,发行人对外投资的

  注销手续外(简易注销公告期为2019年12月16日至2020年1月29日)。

  见书出具之日,发行人持有的编号为酒肃国用(2005)第148号国有土地使用权

  已于2017年11月30日到期。根据《土地管理法(2019修正)》第58条的规定,

  /或施工许可。该等子公司可能因未取得规划许可和/或施工许可擅自建设而被有

  行人确认,虽然前述租赁期限已届满,但发行人及其子公司仍继续租赁该等房屋,

  具之日,发行人及其子公司合计拥有434项专利,发行人及其子公司拥有的上述

  合同、PPP项目合同、重大采购合同、重大施工合同。经核查,本所律师认为,

  根据发行人《审计报告》,截至2018年12月31日,发行人的其他应收款为

  为。发行人的增资扩股行为详见律师工作报告正文之“七、发行人的股本及演变”。

  《董事会议事规则》和《监事会议事规则》,其现行《股东大会议事规则》《董事

  17次股东大会会议、47次董事会会议、29次监事会会议。对于已召开的股东大

  2018年非经常性损益鉴证报告》(信会师报字[2019]第11785号)及发行人提供

  的行政处罚;发行人子公司澄江大禹节水有限责任公司曾因逾期申报2017年第

  1季度增值税和企业所得税、2017年5月份个人所得税,受到税务机关分别罚款

  500元的行政处罚。内蒙公司和澄江大禹节水有限责任公司已缴纳上述罚款。根

  2018年9月3日,因未采取集中收集处理措施控制气态污染物排放,乌鲁木齐

  市环境保护局向新疆公司作出乌环罚决(2018)6-033号行政处罚,罚款20,000

  2018年9月3日,因将危险废物混入非危险中贮存量小于1吨,乌鲁木齐市环

  境保护局向新疆公司作出乌环罚决(2018)6-034号行政处罚,罚款10,000元。根

  据《新疆维吾尔自治区环境行政处罚自由裁量权细化标准(试行)》,本次将危险

  新疆公司已于2018年9月20日向乌鲁木齐市财政局缴纳上述罚款共3万元。

  2018年11月22日,因未报批建设项目环境影响报告书(表)擅自建设,天津

  市武清区环境保护局向天津公司作出津武环罚字﹝2018﹞951号行政处罚,处塑

  料管制造扩建项目总投资额6,919,800元的百分之一,即69,198元罚款。

  天津公司已于2018年12月3日一次性足额支付上述罚款,并立即进行整改,

  2019年12月30日,天津市武清区生态环境局就前述行政处罚出具《关于非重

  或人员伤亡,未造成恶劣社会影响。除上述处罚外,自2016年1月1日至今,天津

  2017年3月11日,大禹节水因山丹马场2014年高效节水灌溉项目部于2016年

  12月28日在山丹马场二场八队施工过程中,发生一起高处坠落事故,造成1人受

  国安全生产法》第109条(一)款,作出了罚款20万元的行政处罚﹝(山)安监

  罚(2017)4号﹞。公司已接受上述处罚,并于2017年5月1日下发《关于加强施

  《中华人民共和国安全生产法》第109条(一)款规定:“发生生产安全事故,

  次发行的主体资格;本次发行已获公司股东大会批准和授权;公司申请材料合法、

  上市的程序条件和实质条件已经具备,符合《公司法》《证券法》《发行管理暂行

  办法》等法律、法规和规范性文件的规定。本次发行尚需获得中国证监会的核准。